1863年6月后，事态疾速变化。在这个月，巴拉圭在一只阿根廷船上查获了战争违禁品，阿根廷要求赔偿，巴拉圭要和解，但阿根廷是好战的，拒绝对这一争端进行仲裁而以战争相威胁。6月22日，阿根廷封锁巴拉圭河，6月23日巴拉圭立即和它断绝外交关系，到6月29日两国又和好，互相以二十一发礼炮致敬。米特雷已经作了准备，就差战争了，因为他不相信巴尔基萨—他可能领导恩特雷里奥斯省支援巴拉圭。还也许因为巴拉圭已将其困难处境告诉了弗朗西斯科·索拉诺·洛佩斯。贝罗总统已派拉皮多到亚松森，这位特使答应在调解争端中给洛佩斯与巴西相等的地位。米特雷拒绝接受这位傲慢的家伙作调解人，带着轻蔑的口吻说:“人们可以同样祈求支那的调解。”这样一来，由巴西公使华奥·阿尔维斯·洛雷伊罗安排的协定书，主要由于巴拉圭人对洛佩斯做过上述的保证而失效了。给弗洛雷斯的走私在继续。1863年11月，一支远征队被巴拉圭俘获，导致了另一次的关系破裂。米特雷下令在巴拉圭河口的马丁加西亚岛建筑炮台并且增加了军队。1864年3月，米特雷派何塞·马莫尔去和巴西达成一项协议。

唐·佩德罗二世继承并一贯奉行一项三重政策:侵占巴拉圭的领土，干涉巴拉圭，反对阿根廷恢复原拉普拉塔副王管辖区的计划。许多红党在巴西南部避难，准备并渴望帮助弗洛雷斯;还有后来在三国同盟之战中闻名的许多巴西高卓人将领，也不能加以忽视。可能，里约格朗德的奴隶主希望看到在巴拉圭重建奴隶制，从而既可以从这一共和国的领有地上又可以从俘获在那里已得到自由的奴隶身上攫取极大的利益。费利佩·索萨·内托将军曾以一千名高卓人帮助弗洛雷斯，并于1863年晚些时候来到里约热内卢，要佩德罗二世的政府对他的愿望有个深刻了解，这一政府在巴拉圭内战中一直企图保持中立。巴西的官员们怨恨巴拉圭企图把洛佩斯拖入争吵，但继续力争不使内部冲突扩大并拒绝对阿根廷挑起争端。1864年早些时候，事情发生了变化，帝制派的自由党控制了巴西的下院。由于内托将军对他们的怂恿，这些好斗的公鸡要求和巴拉圭较量。来自阿根廷的马莫尔在里约热内卢保证米特雷对巴西的友谊。5月，一位叫何塞·安东尼奥·萨赖瓦的特使，从巴西到达巴拉圭，声称一支巴西的军队在边界上要阻止巴拉圭人对边界的侵犯，并要求赔偿损失。与此同时，海军舰队副司令华金·马凯斯·利斯沃阿、塔曼达雷男爵率领一支拥有五艘军舰的舰队前往蒙得维的亚。